此次疫情正值春節期間，疫情爆發(fā)導致的工廠(chǎng)復工難、物流運輸受阻、原材料庫存不足等問(wèn)題為機器人產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)較大壓力。此次疫情對中國機器人市場(chǎng)的具體影響有哪些？2020年市場(chǎng)是否會(huì )進(jìn)一步下行？本文試圖詳細分析這幾個(gè)問(wèn)題。

一、疫情對工業(yè)機器人市場(chǎng)影響

1．1 疫情對中國工業(yè)機器人整體市場(chǎng)影響分析：

l  自2018年增長(cháng)率大幅放緩、并由下半年開(kāi)始由正轉負以來(lái)，工業(yè)機器人市場(chǎng)需求已經(jīng)連續四個(gè)季度出現下滑。2019年下半年，在鋰電、光伏投資穩定，3C回暖且5G建設加速，新能源汽車(chē)項目加速落地背景下，機器人需求呈現出復蘇趨勢。本來(lái)預計在2020年，隨著(zhù)3C需求增加（5G換機潮＋蘋(píng)果投資大年）以及汽車(chē)行業(yè)大概率的冬盡春始，工業(yè)機器人市場(chǎng)有可能迎來(lái)兩位數增長(cháng)，然而新冠疫情的爆發(fā)使得這一預測過(guò)于樂(lè )觀(guān)。但隨著(zhù)疫情進(jìn)入平穩階段，下游行業(yè)需求將階段性釋放，加之政府有望推進(jìn)相關(guān)經(jīng)濟刺激措施落地，工業(yè)機器人市場(chǎng)將逐漸好轉，全年增長(cháng)率預計在5％左右。

  疫情的爆發(fā)，為2020年開(kāi)局蒙上陰影，一季度市場(chǎng)需求呈斷崖式下滑。MIR認為，在全國范圍內如此高強度防控舉措下，疫情大概率將在二季度得到有效控制。屆時(shí)隨著(zhù)企業(yè)的全面復工，二三季度市場(chǎng)需求將得到逐步釋放。一定程度上，此次疫情下用工荒現象也將進(jìn)一步刺激制造企業(yè)提升自動(dòng)化水平，加快機器換人進(jìn)程。此外，下半年政府有望出臺多項經(jīng)濟刺激措施，且隨著(zhù)5G技術(shù)的加速落地，成長(cháng)性行業(yè)如新能源、醫療、半導體等的帶動(dòng)，2020年下半年機器人行業(yè)將迎來(lái)一波爆發(fā)性增長(cháng)。

1．2 疫情對工業(yè)機器人主要下游行業(yè)的影響

l  新冠疫情下，全國性的假期延期、工廠(chǎng)復工難、物流運輸受阻，毫無(wú)疑問(wèn)會(huì )對工業(yè)機器人下游行業(yè)造成不同程度的短期沖擊，當然也有部分細分行業(yè)如醫療用品、物流受益。

l  汽車(chē)整車(chē)：

汽車(chē)行業(yè)在經(jīng)歷持續低迷期后，產(chǎn)能、庫存都得以調整，伴隨汽車(chē)消費刺激政策預期日趨強烈，本來(lái)預計行業(yè)2020年有望實(shí)現正增長(cháng)。然而受疫情影響，線(xiàn)下銷(xiāo)售遇冷，汽車(chē)行業(yè)原本預計的2020年的“小陽(yáng)春”將不再，甚至是第二季度都將受到影響。制造端，受復工推遲影響，主機廠(chǎng)和零部件廠(chǎng)商面臨產(chǎn)能不足壓力。汽車(chē)零部件由于產(chǎn)業(yè)鏈相對較短，受影響較大，進(jìn)而又影響到主機廠(chǎng)的生產(chǎn)進(jìn)度。尤其在疫情較為嚴重的湖北省，集中了東風(fēng)本田、上汽通用等主流主機廠(chǎng)商及大批Tier1供應商如博世、TRW、江森自控等，受疫情影響企業(yè)復工時(shí)間甚至有可能推遲到三、四月份。MIR預計上半年和下半年市場(chǎng)表現差異可能較大，上半年汽車(chē)行業(yè)投資受負面影響較大，下半年可能回歸正軌，或許還會(huì )有較好增長(cháng)。此外，疫情很可能刺激私家車(chē)下半年市場(chǎng)需求釋放、首購人群購車(chē)提前，促使車(chē)企提升產(chǎn)能、落實(shí)投資計劃。綜合來(lái)看，預計2020年全年汽車(chē)行業(yè)機器人市場(chǎng)跌幅在4％左右。

l  3C：

3C屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，復工難度大，以手機產(chǎn)品為例，需求端和供給端都將受到疫情影響。需求端來(lái)看，疫情直接影響線(xiàn)下銷(xiāo)售，如蘋(píng)果目前只試探性開(kāi)放部分直營(yíng)店，且營(yíng)業(yè)時(shí)間大幅縮短。OPPO、VIVO銷(xiāo)售依賴(lài)線(xiàn)下，或將受較大沖擊。2020年一季度智能手機需求短期將會(huì )受到抑制，預計出貨量下跌幅度超40％。供給端來(lái)看，疫情對手機產(chǎn)業(yè)供應鏈造成負面影響（主要體現為對新機型生產(chǎn)進(jìn)程的影響）。華為雖2月3日復工，但復工并不等于復產(chǎn)，受供應鏈制約，華為目前并不能完全恢復原有產(chǎn)能。另外，作為iPhone最大代工廠(chǎng)商的富士康目前復工情況并不樂(lè )觀(guān)。MIR了解到，待疫情穩定后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條將通過(guò)加班加點(diǎn)等方式趕單，今年投資計劃將規模性推遲，預計在二三季度集中釋放。

盡管一季度遭受疫情沖擊，但并不改2020年是5G手機換機年的成長(cháng)定性，小米于2月發(fā)布5G手機小米10，華為將于一季度發(fā)布5G折疊手機Mate Xs。另外，蘋(píng)果3月預計發(fā)布廉價(jià)版iPhone，有望繼續憑借降價(jià)、低價(jià)策略重新贏(yíng)回中國市場(chǎng)份額。除新機拉動(dòng)外，因消費電子行業(yè)本身存在的消費屬性和季節性特點(diǎn)，一季度營(yíng)收占全年比重不高，會(huì )通過(guò)后期季度彌補淡季影響，一季度需求將被遞延至旺季。綜合來(lái)看，全年預計增速在個(gè)位數。

l  醫療用品：

疫情下醫療相關(guān)行業(yè)直接收益，尤其以醫療耗材行業(yè)為主，口罩、護目鏡、防護服等產(chǎn)品供不應求，分揀、包裝等應用場(chǎng)景對工業(yè)機器人需求上漲。以口罩為例，目前主要通過(guò)專(zhuān)用口罩設備來(lái)生產(chǎn)，由于口罩材質(zhì)柔軟，不易實(shí)現自動(dòng)化上下料搬運，后道包裝環(huán)節往往是人工操作，嚴重制約了口罩廠(chǎng)產(chǎn)能。工業(yè)機器人在后道包裝領(lǐng)域有較大的應用場(chǎng)景，目前許多口罩廠(chǎng)正在尋求后道包裝端的自動(dòng)化改造。國產(chǎn)機器人廠(chǎng)商也已紛紛推出針對性自動(dòng)化解決方案，如利用工業(yè)機器人結合傳送帶跟蹤及視覺(jué)識別技術(shù)，實(shí)現口罩自動(dòng)化包裝。

醫療用品包裝因其柔性化特點(diǎn)，目前仍屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，且部分生產(chǎn)場(chǎng)景對衛生和安全有特定需求，不適合人工操作，未來(lái)機器人在該領(lǐng)域有較大的替換空間。目前包裝線(xiàn)上多使用Delta或SCARA機器人來(lái)進(jìn)行理料、分揀、入盒、裝箱、貼條形碼等操作，使用六軸機器人進(jìn)行搬運碼垛操作。本次疫情將提升行業(yè)對機器人認知，并加速醫療行業(yè)機器換人進(jìn)程。

l  光伏：

2020年大概率為國內最后一批新增光伏的補貼之年，國內市場(chǎng)將迎來(lái)“終極搶裝”。疫情雖然對競價(jià)項目建設進(jìn)度產(chǎn)生不利影響，使光伏產(chǎn)業(yè)面臨搶裝壓力，但僅是需求后移，并不影響總需求。且由于今年春節前光伏競價(jià)政策提前出臺，企業(yè)準備和建設時(shí)間較為充足，加上2019年部分存量項目結轉至2020年，因此全年光伏新增裝機量將實(shí)現持續增長(cháng)。而且第一季度是光伏行業(yè)的傳統淡季，隨著(zhù)企業(yè)的逐漸復工，這種影響將很快被消化。此外，本次疫情很有可能會(huì )加快光伏行業(yè)洗牌的進(jìn)程。疫情期間，受人員及現金流影響較大的小企業(yè)加速出局，有助于行業(yè)集中度提升。

在補貼全面取消前夕，光伏企業(yè)紛紛“搶裝“提速，加快產(chǎn)能，將為工業(yè)機器人帶來(lái)更多應用機會(huì )，尤其是超高速SCARA的應用，如機器人應用在硅片清洗、串焊機上下料、排串等環(huán)節。

1．3  2020年工業(yè)機器人機型增長(cháng)預判

l  MIR預測2020中國工業(yè)機器人整體市場(chǎng)增長(cháng)率在5％，從機種來(lái)看，Delta、Collaborative、SCARA產(chǎn)品的增長(cháng)率將高于整體平均增長(cháng)率。

l  其中增長(cháng)率最高的是Delta：Delta憑借結構緊湊、高速度、高精度、操作靈活的優(yōu)勢，未來(lái)在電子、食品、日化品、醫療用品等行業(yè)中的需求將會(huì )大幅增加，如利用Delta實(shí)現物品分揀、精密裝配、包裝等應用。

l  其次為協(xié)作：隨著(zhù)協(xié)作廠(chǎng)商對產(chǎn)品的不斷完善和優(yōu)化，比如電流環(huán)控制、大負載、視覺(jué)集成、力控系統、協(xié)作搭載AGV等技術(shù)創(chuàng )新，未來(lái)協(xié)作應用場(chǎng)景將拓展到更多領(lǐng)域。本次疫情也將加速協(xié)作市場(chǎng)對下游細分行業(yè)應用的探索，如醫療物資配送、醫療產(chǎn)品的入盒包裝、工廠(chǎng)／車(chē)間之間的無(wú)人物流、無(wú)人零售等。

l  SCARA需求有望釋放： 2020年系蘋(píng)果投資大年，且疫情不會(huì )改變5G換機潮趨勢，受3C行業(yè)需求帶動(dòng)， SCARA市場(chǎng)增速預期有望由負轉正，高于平均增速。此外，鋰電、光伏、半導體、汽車(chē)電子、醫療行業(yè)也將對SCARA市場(chǎng)有不同程度促進(jìn)。

二、疫情對移動(dòng)機器人市場(chǎng)影響

目前中國移動(dòng)機器人市場(chǎng)主要以AGV為主。 AMR 和 MOMA市場(chǎng)處于起步階段，發(fā)展較為迅速，目前仍然以外資品牌為主。移動(dòng)機器人主要用在物流上，在3C、醫療、教育行業(yè)也有一定應用。2015年開(kāi)始，包括京東、順豐、淘寶都在探索無(wú)人物流系統，但受到技術(shù)及成本的影響，一直不曾大規模普及。2017－2019年移動(dòng)機器人保持穩定增長(cháng)，復合增長(cháng)率在20％左右。

移動(dòng)機器人技術(shù)不斷升級，目前已能夠實(shí)現自主規劃路徑、智能避障、跨廠(chǎng)區長(cháng)距離搬運。移動(dòng)機器人可自動(dòng)充電、條件極端生產(chǎn)環(huán)境中能替代人工完成重體力物資配送及危險作業(yè)，提升生產(chǎn)效率，保障生產(chǎn)安全。在疫情嚴重區域，能替換疫情前線(xiàn)的醫護人員，有效減少人與人的接觸，降低傳染風(fēng)險。本次疫情將加速機器人企業(yè)對無(wú)人配送、無(wú)人化工廠(chǎng)的探索，注重安全、高效、即時(shí)服務(wù)的無(wú)人化物流將迎來(lái)發(fā)展，對移動(dòng)機器人需求將快速增加，預測2020－2022年復合增長(cháng)率超過(guò)30％。

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